Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân
Mô tả công việc
- 1. Phát triển doanh thu khách hàng cao cấp (40%) - Cung cấp các sản phẩm tiền gửi, đầu tư, bảo hiểm và dịch vụ tài chính dành cho phân khúc khách hàng cao cấp theo định hướng của Khối NHBL. - Thu hút khách hàng mới và duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện hữu. - Tăng cường giới thiệu và cung cấp các sản phẩm tài chính bổ sung nhằm tối đa hóa giá trị mang lại từ mỗi khách hàng.
- 2. Nâng cao trải nghiệm dịch vụ khách hàng (30%) - Mang đến trải nghiệm vượt trội thông qua các giải pháp tư vấn tài chính phù hợp với nhu cầu từng khách hàng. - Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vấn đề phát sinh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. - Xây dựng mối quan hệ bền vững, khuyến khích khách hàng tiếp tục sử dụng và giới thiệu dịch vụ ngân hàng
- 3. Quản trị rủi ro và tuân thủ (20%) - Tuân thủ các biện pháp kiểm soát rủi ro, phù hợp với đặc thù hoạt động ngân hàng dành cho khách hàng cao cấp. - Hỗ trợ nhận diện, cảnh báo và phối hợp xử lý các dấu hiệu gian lận hoặc sai phạm trong giao dịch. - Chủ động tham gia và hoàn thành các chương trình đào tạo về tuân thủ, quản lý rủi ro để nâng cao năng lực chuyên môn.
- 4. Nâng cao hiệu quả hoạt động (10%) - Tối ưu hóa quy trình tư vấn và bán hàng, đơn giản hóa các bước nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả phục vụ khách hàng. - Quản lý thời gian và danh mục khách hàng một cách khoa học, đảm bảo tối đa hóa năng suất làm việc. - Thực hiện báo cáo định kỳ và theo dõi sát sao các chỉ số hiệu suất cá nhân, kịp thời đề xuất giải pháp cải thiện kết quả kinh doanh.
- 5. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Yêu cầu ứng viên
- Trình độ Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh...;
- Tối thiểu 03 năm (Giám đốc), 02 năm (Chuyên viên cao cấp) , 01 năm (Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng Bán lẻ và Bảo hiểm,…;
- Am hiểu sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng và các quy trình, chính sách liên quan;
- Am hiểu các Sản phẩm Huy động, Đầu tư, Bảo hiểm của Ngân hàng Bán lẻ;
- Ưu tiên ngoại hình ưa nhìn, tự tin, có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thương lượng và kỹ năng giải quyết vấn đề;
- Kỹ năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;
Thông tin tham khảo
- Mức lương phổ biến cho “Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cá Nhân”
- 8 – 15,5 triệu/tháng, trung bình 11,8 triệu (54 mẫu tin, VietnamSalary). Tin này khoảng 10 triệu — thấp hơn 15%. Xem chi tiết lương
- Thị trường tại Đồng Nai
- 838 tin đang mở từ 250 doanh nghiệp. Xem việc làm tại Đồng Nai
- Nguồn tin
- Nguồn: CareerViet · đăng 24/08/2026